En bref:
- Tesla a enregistré une première baisse annuelle de ses ventes en 2024, avec 1,79 million de véhicules livrés, en raison d’une concurrence accrue et d’une gamme vieillissante.
- En France, le marché des véhicules électriques stagne avec une part de 16,9%, Renault et les constructeurs chinois, comme BYD, gagnant du terrain face au Model Y.
- Le marché devrait évoluer en 2025 avec de nouvelles réglementations, un renouvellement des gammes et un déploiement accru des infrastructures de recharge.
Tesla vient d’annoncer une baisse historique de ses livraisons mondiales en 2024, une première depuis 12 ans pour le constructeur californien. Cette inflexion, bien que modeste en apparence, révèle des mutations profondes du marché des véhicules électriques, particulièrement en France où la concurrence s’intensifie sous l’effet conjugué des constructeurs nationaux et des nouveaux entrants chinois.
Un recul historique pour Tesla
Le géant américain a livré 1,79 million de véhicules en 2024, soit une baisse de 1,1% par rapport aux 1,81 millions d’unités écoulées en 2023. Cette contreperformance intervient malgré un quatrième trimestre relativement dynamique, avec 495 570 livraisons (+2,3%), stimulées par d’importantes remises commerciales : financement à taux zéro, recharge gratuite et offres de leasing agressives de leasing agressives.
Plus inquiétant encore pour la marque d’Elon Musk, ce volume trimestriel reste en-deçà des attentes des analystes qui tablaient sur 498 000 unités. Cette situation a provoqué un repli de 6,1% de l’action Tesla à Wall Street, traduisant les inquiétudes des investisseurs quant à la capacité du constructeur à maintenir sa domination sur le marché mondial.
Des défis structurels croissants
Plusieurs facteurs expliquent ce tassement des ventes :
- Une gamme vieillissante : À l’exception du Cybertruck, dont l’accueil commercial reste mitigé, Tesla n’a pas renouvelé substantiellement son offre depuis le lancement du Model Y en 2020
- Une érosion des marges : La politique de baisse des prix, initiée pour stimuler la demande, pèse sur la rentabilité avec un prix moyen de vente tombé à environ 41 000 dollars au dernier trimestre
- Une concurrence démultipliée : L’arrivée massive de nouveaux modèles électriques, tant des constructeurs traditionnels que des marques chinoises, fragmente le marché
Impact sur le marché français
En France, cette première baisse mondiale de Tesla s’inscrit dans un contexte particulier. Selon les dernières données disponibles, le marché hexagonal des véhicules électriques a connu une évolution contrastée en 2024 :
- La part des véhicules électriques s’est stabilisée autour de 16,9% des ventes totales
- Les ventes globales de voitures électriques ont reculé de 2,2%, malgré l’introduction du leasing social
- Le Model Y, longtemps leader du segment, fait face à une concurrence accrue
L’offensive des constructeurs nationaux
Renault a particulièrement bien tiré son épingle du jeu, notamment grâce au succès de sa nouvelle R5 e-Tech e-Tech qui a réussi à détrôner le Tesla Model Y dans les immatriculations mensuelles fin 2024. Cette performance illustre la pertinence d’une stratégie basée sur des modèles plus compacts et accessibles, mieux adaptés aux spécificités du marché européen.
Le constructeur français a également su capitaliser sur :
- Une production locale, limitant les coûts logistiques
- Une image de marque forte auprès des consommateurs français
- Des réseaux de distribution et de service après-vente bien établis
La montée en puissance des constructeurs chinois
Parallèlement, les constructeurs chinois, au premier rang desquels BYD, intensifient leur présence sur le marché français. Le géant chinois a d’ailleurs réalisé une progression spectaculaire de ses ventes mondiales (+41% en 2024), se rapprochant dangereusement de Tesla avec 1,76 million de véhicules électriques écoulés.
Cette offensive chinoise se caractérise par :
- Des prix particulièrement compétitifs
- Une maîtrise technologique croissante
- Des modèles spécifiquement adaptés aux goûts européens
- Une stratégie d’implantation progressive mais déterminée
Perspectives pour 2025
Le marché français des véhicules électriques devrait connaître plusieurs évolutions majeures en 2025 :
- Nouvelles réglementations : L’évolution du bonus écologique et la mise en place de mesures protectionnistes européennes pourraient modifier les équilibres concurrentiels
- Renouvellement des gammes : L’arrivée de nouveaux modèles, notamment dans le segment des citadines électriques abordables
- Infrastructure de recharge : Le déploiement accéléré des bornes de recharge devrait soutenir l’adoption des véhicules électriques
Cette première baisse des ventes de Tesla marque probablement la fin d’une époque de domination sans partage sur le marché des véhicules électriques. Le constructeur californien devra désormais composer avec une concurrence plus affûtée, tant européenne que chinoise, dans un marché français de plus en plus mature et exigeant.